România a atras aproximativ 4,7 miliarde de euro prin emiterea de euroobligațiuni pe piețele financiare internaționale, marcând prima ieșire a statului pe piețele externe în anul 2026, potrivit anunțului oficial al Ministerului Finanțelor, relatează Mediafax.
Operațiunea a fost realizată pe 25 februarie, cu doar câteva zile înainte de escaladarea conflictului din Iran, evitând astfel majorarea costurilor de finanțare cauzate de tensiunile geopolitice.
Finanțare strategică pentru 2026
Prin această emisiune, România a acoperit aproape jumătate din necesarul de finanțare externă estimat pentru 2026 prin euroobligațiuni. Aceste titluri reprezintă împrumuturi de la investitori instituționali pe piețele internaționale, care vor fi returnate la scadență împreună cu dobânda aferentă.
Interes ridicat din partea investitorilor internaționali
Ministerul Finanțelor a raportat un interes ridicat din partea investitorilor, cu o cerere totală de peste 15,5 miliarde de euro, de peste 3 ori mai mare decât suma inițial vizată. Această cerere a permis României să obțină condiții de finanțare mai avantajoase, cu dobânzi mai mici decât nivelul estimat inițial și sub cotațiile pieței la momentul emisiunii.
Tranzacția a inclus:
-2,25 miliarde de euro pe 7 ani (scadență 2033)
-2 miliarde de dolari pe 10 ani lungi (scadență iulie 2036)
-750 milioane de euro pentru redeschiderea emisiunii scadente în 2044
Randamentele finale au fost:
-4,638% și cupon 4,625% pentru tranșa de 7 ani euro
-5,750% și cupon 5,750% pentru tranșa de 10 ani dolari
-5,966% și cupon 6,000% pentru tranșa redeschisă 2044
Fonduri pentru deficit și consolidarea rezervei
Ministrul Alexandru Nazare a declarat că această emisiune reprezintă un succes și confirmă încrederea investitorilor internaționali în economia României. Fondurile atrase vor fi folosite pentru:
-Finanțarea deficitului bugetar
-Refinanțarea împrumuturilor mai vechi
-Consolidarea rezervei financiare în valută a Trezoreriei
Participanți și intermediere
La emisiune au participat sute de investitori internaționali, inclusiv bănci centrale, instituții oficiale, fonduri de pensii și fonduri de investiții, acoperind Europa, America, Asia și Orientul Mijlociu. Tranzacția a fost intermediată de:
BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG și Société Générale.
Îți mulțumim pentru că ai ales să te informezi din Sibiu 100%. Dacă vrei să afli și mai multe povești, interviuri și vești bune în fiecare zi, susține-ne cu o recenzie – dă click AICI
