Cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România, Romgaz, îşi anunță intenția de a lansa o ofertă publică inițială de vânzare a acțiunilor existente deținute în Societate și a unor Certificate Globale de Depozit având la bază acțiuni, după ce prospectul va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România.
Se intenționează ca oferta să aibă ca obiect acțiuni existente ce vor fi vândute de către Departamentul pentru Energie, în numele Ministerului Economiei. Astfel, Romgaz vrea să solicite admiterea acțiunilor la tranzacționare pe Bursa de Valori Mobiliare din București și listarea de GDR pe segmentul standard al Listei Oficiale a Autorității de Listare din Marea Britanie și tranzacționarea acestora pe piața reglementată a Bursei de Valori Mobiliare din Londra. Romgaz va depune prospectul la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, pentru aprobare, înainte de inițierea ofertei.
Oferta publică inițială va avea ca obiect maxim 15% acțiuni existente, sub formă de acțiuni și de GDR, deținute de Ministerul Economiei, care acționează prin intermediul Departamentului pentru Energie. Oferta se adresează investitorilor instituționali și investitorilor de retail din România și investitorilor instituționali pe piața internațională, cu excepția celor din Statele Unite ale Americii, conform prevederilor Regulamentului S și a unor investitori instituționali calificați din Statele Unite ale 4 Americii, conform Regulii 144 A.
Se estimează că oferta, care este parte din programul de privatizare al României, în conformitate cu politicile existente de liberalizare şi dereglementare a pieței, să fie finalizată până la sfârșitul acestui an, în funcție de condițiile de piață.
În urma ofertei, Ministerul Economiei va deţine cel putin 70% din acţiunile Societății. S.C.Fondul Proprietatea își va menţine cota de 15% din acţiunile Societății iar flotația liberă va include restul de acțiuni.
“Romgaz este o companie strategică pentru România și poate fi în mod just numită “bijuteria coroanei” în sectorul energetic, datorită performanțelor înregistrate de-a lungul timpului. Listarea Romgaz, cel mai mare producător și furnizor de gaze de pe piața locală este parte a unui program ambițios inițiat de Guvernul României, în sensul deschiderii către investitori privați străini a companiilor strategice, ca parte a contextului de reformare a sectorului energetic și alinierii cu principiile competiției reale, pe baza liberalizării pieței. Oferta Publică Inițială a Romgaz va avea un impact major însectorulenergetic românesc și cred că investitorii, și cei din România și cei internaționali, vor identifica această oportunitate. În același timp, este o oportunitate pentru piața de capital locală, datorită ofertei importante de pe Bursa de Valori București. Calitatea companiei și potențialul ei de creștere o poziționează ca fiind alegerea corectă pentru a deveni prima companie privatizată românească, listată la Bursa de la Londra. Acesta este un pas în plus în strategia de internaționalizare a companiei”, sustine Constantin Niță, Ministru Delegat pentru Energie.
“Oferta Publică Iniţială anunţată astăzi marchează o nouă etapă în dezvoltarea Romgaz. Construim pe tradiția noastră de mai mult de 100 de ani în operațiunile upstream din România, pentru a dezvolta noi zone pe piața domestică și pentru a ne extinde în noi zone de frontieră (cum sunt zonele de adâncime sau cele din apele adânci ale Mării Negre) și ne pregătim pentru liberalizarea integrală a pieței și prețurilor pe piața locală. Credem că Romgaz propune investitorilor o ofertă atractivă prin lichiditatea solidă a companiei și potențialul de creştere a producţiei prin exploatarea activelor noastre“, sustine Virgil Metea, CEO al Romgaz.
România este a doua cea mai mare piață de gaze naturale din Europa Centrală și de Est, după Polonia, cu un consum cifrat la 13,5 miliarde de metri cubi în 2012.
